OMAHA, Neb., Heinäkuu 9, 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC ("CLS"), johtava kolmannen osapuolen rahanhoitaja ja ETF-strategi, julkisti tänään uuden käytännön hallintaohjelman, joka on suunniteltu tarjoamaan työkaluja ja resursseja neuvonantajien on paremmin hallittava ja kasvatettava käytäntöjään.
CLS AdvisorIQ-koulutus -sarja kerää innovatiivisia liikkeenjohdollisia, markkinointi- ja investointisuunnittelustrategioita useilla eri toimialaryhmiin ja valkoisiin papereihin. Tämä sisältö sisältää useita tapoja, joilla neuvonantajat voivat kannattavasti kasvattaa liiketoimintaansa esittämällä esimerkkejä menestyksekkäistä neuvonantajista ja heidän vaiheittaisesta lähestymistavastaan uuden liiketoiminnan voittamiseksi, toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi ja asiakkaille tarjoaman palvelun tehostamiseksi.
"Nykypäivän epävakaampi ja haastavampi markkinaympäristö edellyttää uutta lähestymistapaa paitsi salkkujen hallintaan, myös monimutkaisen taloudellisen neuvontakäytännön hallintaan", sanoo CLS Investmentsin toimitusjohtaja Todd Clarke. "CLS AdvisorIQ auttaa neuvonantajia selviytymään näistä kiireellisistä kysymyksistä, varsinkin kun teollisuus on yhä kilpailukykyisempi ja kustannukset kasvavat. Yritykset, jotka käyttävät innovatiivisia investointistrategioita, jotta he voivat asettua paremmin, sekä uusien liiketoimintojen houkuttelemiseksi että tehokkuuden lisäämiseksi, ovat niitä, jotka menestyvät edelleen. "
Ensimmäinen raportti sarjassa "Laajenna viittausverkostoasi: Napauta $ 16 triljooniin hyväksytyllä markkinamarkkinoilla kumppanuuksien avulla TPA: eiden kanssa" korostaa mahdollisuutta, että neuvonantajat suunnittelemaan eläkejärjestelyjä kumppanina kolmannen osapuolen järjestelmänvalvojien (TPA) kanssa.
Raportin mukaan:
"Johtavat neuvonantajat laajentavat viittausverkostoaan keskittymään TPA: eihin, varsinkin kun DOL on tehnyt viimeaikaisia muutoksia, jotka suosivat neuvoja, jotka voivat tuoda luottamusaseman. Tämä yhdistettynä DOL: n valtuuttamiin uusiin julkistamissääntöihin merkitsee sitä, että monet suunnittelija-sponsorit arvioivat uudelleen nykyisiä palveluntarjoajiaan ... uusien tarjoajien mahdollisuuksien luomista vaihtoehtoisten tarjoajien näkökulmasta, varsinkin jos he voivat tarjota suunnitelmalle innovatiivisia vaihtoehtoja, kuten ETF: itä. "
Clarken mukaan rakentaa suhteita TPA: eihin on erinomainen tapa neuvonantajille, jotka erottavat itsensä käyttämällä ETF: ää ja hallinnoituja tilejä saadakseen pääsyn eläkesuunnitelma-markkinoille. "TPAs voi tarjota kokemuksia, tietämystä ja resursseja, joiden avulla neuvonantajat voivat nopeasti kehittyä näillä markkinoilla", hän totesi.
Saatavana pian CLS AdvisorIQ-sarjassa on CLS: n kehittämä alan raportti yhteistyössä iSharesin kanssa®, "Siirrä yrityksesi eteenpäin: sisäinen raita ETF-strategioiden valinnalle ja toteutukselle". Tämä raportti auttaa neuvonantajia navigoimaan nopeasti kasvavaan ETF-markkinapaikkaan. Raportissa yksilöidään keskeiset kannattavuusajurit ja asiakkaiden kustannussäästöt, joita neuvonantajat voivat hyödyntää ETF-portfolio rakentamiseen erikoistuneilla kolmansilla osapuolilla.
AdvisorIQ-raportit voidaan ladata CLS-verkkosivustolta (CLSinvest.com). Tulevaisuudessa on myös ylimääräisiä johtavien neuvonantajien sisältöä ja profiileja ja miten he ovat ottaneet vastaan tärkeitä liikkeenjohdon kysymyksiä. Saat lisätietoja osoitteesta: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ.
CLS InvestmentsCLS on kolmannen osapuolen sijoituspäällikkö, ETF-strategi ja pitkäaikainen luotettava kumppani rahoitusalalla. CLS: n aktiivinen varojen kohdentamisen lähestymistapa, mukautettavat strategiatarjoukset ja riskienhallinnan asiantuntemus ovat johtaneet rahoitusneuvojia antamaan asiakkailleen yksilöllisiä ja päteviä eläkejärjestelysarjoja CLS: lle 1989: stä lähtien. Nykyään enemmän kuin 35,000-sijoittajat ovat riippuvaisia CLS: stä, joka auttaa heitä saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa.
SOURCE CLS Investments, LLC
